BLOG

3 nguyên tắc để giao dịch thành công

Posted by Wayne Ko on December 23, 2016 at 12:00 AM


Sau khi đã trò chuyện với nhiều người trên toàn thế giới về việc giao dịch trong thị trường ngoại hối toàn cầu, tôi đã nhận thấy có một câu hỏi thường xuyên được hỏi rất nhiều lần: " Chiến lược nào là tốt nhất để sử dụng trong giao dịch Ngoại hối"

Mỗi lần tôi nghe câu hỏi này, tôi không thể không mỉm cười. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, thì đó có thể là một câu hỏi lớn nhất mà chính tôi khi mới bắt đầu giao dịch ngoại hối cũng đã từng nghĩ tới. Và có một câu nói mà tôi cảm thấy luôn luôn đúng đó là: "Hãy cho tôi một chiến lược trước, và chúng ta sẽ nói về việc giao dịch sau!"

Trong bài viết này, tôi hy vọng sẽ làm sáng tỏ về vấn đề giao dịch thành công, và làm thế nào để tất cả chúng ta có thể đạt được điều đó. Hãy bắt đầu với định nghĩa của một nhà giao dịch thành công là như thế nào. Điểm chuẩn của một nhà giao dịch thành công là người đó phải có một mức lợi nhuận ổn định.

Hãy chú ý vào các từ “ổn định”. Tôi không bao giờ ấn tượng khi tôi nghe thấy ai đó "có thể làm 500% trong một tháng". Đừng nghĩ tôi sai – VÌ đây là những kết quả tuyệt vời; nhưng bất kỳ nhà giao dịch thực thụ nào cũng đều biết rằng rõ kế hoạch giao dịch của mình là để tạo ra được lợi nhuận ổn định. Bên cạnh đó cũng có không it những nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận rất cao trong một tháng nhưng lại phải trả hết lại thị trường trong tháng tiếp theo, bởi vì họ lao đến với lợi nhuận phía trước mà quên rằng rủi ro đang hiện diện sát bên họ.

Hãy nhớ - bạn có thể có thể kiếm 500 % lợi nhuận một tháng nào đó, nhưng hầu hết bạn sẽ từ bỏ cuộc chơi nếu mất đi 100% tiền đầu tư.

3 Quy luật

Làm thế nào để có được một 'lợi nhuận ổn định trong thị trường Ngoại hối? Tôi muốn chia sẻ ba định luật của tôi về giao dịch thành công cho bạn. Những quy luật này không phải để chọn ra cái phù hợp cho bạn. Thay vào đó, bạn phải luôn luôn tuân thủ cùng lúc cả 3 quy luật này. Vậy chúng là gì:

  • Chiến lược
  • Quản lý tiền
  • Trạng thái của tâm trạng

Chiến lược

Có bốn chiến lược cơ bản để lấy lợi nhuận trong thị trường Ngoại hối: Xu hướng, Phạm vi, điểm phá vỡ và những tin tức mới.

Chiến lược dựa theo xu hướng

Chiến lược xu hướng được sử dụng khi thị trường thể hiện quá rõ ràng là đang trong một xu hướng tăng hay giảm. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, đặt lệnh mua'. Nếu thị trường rõ ràng đang trong xu hướng giảm, đặt lệnh 'bán'. Đây cũng là phương pháp phổ biến nhất để kiếm lợi nhuận trong thị trường Ngoại hối. Và một điều không thể phủ nhận được đó là: "Xu hướng luôn là người bạn của bạn cho đến khi nó đổi hướng.'

Chiến lược phạm vi

Một loạt sự biến động sẽ xảy ra khi thị trường đang biến động trong một phạm vi - tức là khoảng dịch chuyển ở giữa mức cao nhất và mức thấp nhất trong một phạm vi nhất định. Giá dường như dịch chuyển lên và xuống liên tục trong khoảng phạm vi này và 2 mốc thấp nhất và cao nhất trong phạm vi này được gọi là mức hỗ trợ và mức kháng cự. Đối với chiến lược này, nhà giao dịch có xu hướng đặt lệnh bán gần mức kháng cự vì áp lực mua vào không chịu nổi áp lực bán ra. Do đó hành động này sẽ đẩy giá đi xuống. Ngược lại, các nhà giao dịch sẽ thực hiện lệnh mua gần vùng hỗ trợ bởi vì áp lực bán không chịu nổi áp lực mua, và kết quả sẽ đẩy giá lên cao.

Chiến lược điểm phá vỡ

Chiến lược điểm phá vỡ được sử dụng khi giá cuối cùng đã phá vỡ vùng phạm vi giao dịch và thậm chí con tiếp tục đi lên hoặc đi xuống. Sự đột phá là khoảnh khắc tuyệt nhất của chiến lược điểm phs vỡ; do đó các nhà giao dịch thường có xu hướng tận dụng những chuyển động giá cụ thể này bằng cách đặt lệnh mua khi giá phá vỡ mức kháng cự, hoặc đặt lệnh bán khi giá vượt xuống điểm hỗ trợ.

Chiến lược dựa theo tin tức

Tôi biết một số các nhà giao dịch thường có các tin tức giao dịch của riêng mỗi người. Hai trong số các tin tức phổ biến nhất hiện nay là sự thay đổi lãi suất từ các nước G7 và bảng lương các ngành phi nông nghiệp từ Hoa Kỳ vào ngày thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng.

Bởi vì không thể nói trước điều gì khi những tin tức được công bồ và sẽ có ảnh hưởng đến thị trường như thế nào, hãy cẩn thận về cách bạn đặt lệnh. Một số nhà giao dịch sẽ đặt lệnh chờ trước khi tin tức thực tế được phát hành trong khi những người khác thì lại có xu hướng chờ đợi cho đến khi các số liệu thực tế được tung ra.

Không có "một cách chính xác" để giao dịch với các tin tức. Lời khuyên tốt nhất tôi có thể đưa ra là hãy bắt đầu với một tài khoản demo và giao dịch xung quanh những tin tức bằng việc sử dụng một tài khoản demo. Hãy làm quen với những biến động trong thời gian phát hành tin tức và chỉ chuyển sang một tài khoản Live khi bạn thực sự tự tin về việc kiếm tiền trên tài khoản demo. Một trang web tốt để được cập nhật tin tức phát hành là Forex Factory (www.forexfactory.com).

Quản lý tiền

Có rất nhiều thứ có thể đề cập xung quanh chủ đề quản lý tiền. Nhưng hôm nay tôi muốn nhấn mạnh vào một khía cạnh.

Rủi ro

Trên thế giới của các nhà giao dịch Ngoại hối, rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng đều không biết gì về một trong những cạm bẫy lớn nhất của giao dịch: xu hướng sẽ có quá nhiều rủi ro.

Đôi khingười giao dịch chỉ không hiểu được bao nhiêu rủi ro là quá nhiều. Quy tắc vàng là không bao giờ mạo hiểm từ 1-5 % trên số vốn của bạn trên bất kỳ giao dịch nào. Trong thực tế, tôi biết nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, xem xét 5% là quá nhiều. Một số trong số đó thì không bao giờ đi xa hơn 2%.

Điều này có nghĩa là gì, cụ thể như thế nào? Nếu bạn có một tài khoản giao dịch 10.000 USD, 2% rủi ro có nghĩa là bạn sẽ không bị mất hơn 200 USD nếu cắt lỗ đúng lúc.

Nếu chúng ta giả định việc bạn đã chạm mức cắt lỗ, sau đó cho bạn tiếp tục giao dịch và bạn sẽ bắt đầu với số vốn 9.800 USD. Thật khó có thể tưởng tượng rằng có ai đang đặt ra những quy tắc chặt chẽ cho tài khoản của mình như vậy; nhưng thực tế đáng buồn là người giao dịch đều không biết làm thế nào để thực hành quản lý tiền bạc tỉnh táo nhất.

Dưới đây là một ví dụ cho thấy tầm quan trọng tuyệt đối của việc quản lý tiền bạc. Nếu bạn bắt đầu với một tài khoản của 10.000 USD, bạn sẽ còn lại 5.000 USD nếu bạn thua lỗ 50 % tài khoản của bạn. Câu hỏi đặt ra ở đây là bạn sẽ cần thực hiện bao nhiêu lệnh để mang số tiền đã mất trở lại với mức hòa vốn 10.000 USD.

Câu trả lời, tất nhiên là bạn có thể, 100 % làm được. Trong thực tế, các số liệu thống kê không đẹp như bạn nghĩ (xem hình 1).

Figure1.png

Chúng tôi vẫn thường nhắc nhở: " Những người không chuyên thường quan tâm đến bao nhiêu họ có thể kiếm được. Còn chuyên gia thì họ sẽ quan tâm đến bao nhiêu họ có thể mất đi. "

 

Trạng thái của tâm trạng
Trạng thái của tâm liên quan đến suy nghĩ và cảm xúc của một người giao dịch. Đến nay yêu tố này vẫn là trở ngại lớn nhất cho sự thành công của một người giao dịch. Bốn đặc điểm thường có bên trong con một người - sợ hãi, tham lam, niềm hy vọng và sự thiếu hiểu biết – và nó sẽ luôn là một phần trong mỗi giao dịch.

Hãy tưởng tượng bạn vừa hoàn thành “khóa học” giao dịch trên tài khoản demo và bây giờ bạn đã sẵn sàng để giao dịch LIVE. Cơ hội đầu tiên bắt đầu mở ra. Tới lúc để tạo ra một cú thúc lớn. Tuy nhiên, khi đến lúc để vào lệnh thì bạn lại bất động. Ngón tay của bạn không thể tìm thấy năng lượng để nhấp chuột. Đây là nỗi sợ hãi. Sau đó bạn xem trong phim kinh dị thì cái giao dịch mà bạn đã bỏ qua, nó đã thành một giao dịch chiến thắng!

Tại các giao dịch tiếp theo của bạn, bạn tăng gấp đôi khối lượng lot giao dịch. Đây là tham lam. Bạn tăng gấp đôi khối lượng bởi vì bạn muốn giành chiến thắng lại số tiền mà bạn đã bỏ lỡ ở giao dịch đầu tiên. Theo như Luật Murphy có nói, giao dịch sẽ đi vào vùng cắt lỗ! Sau đó bạn làm điều không tưởng - bạn gỡ bỏ lệnh cắt lỗ. Đây là sự thiếu hiểu biết. Bạn loại bỏ vùng cắt lỗ của bạn bởi vì bạn đang muốn giao dịch này có được "không gian để thở tiếp ' nói cách khác là đảo ngược tình thế, và hy vọng chiến thắng luôn lẫn quẩn trong suy nghĩ của bạn. Âm thanh này thì quá quen thuộc phải không?

Tôi hy vọng (không có  bất kì sự chơi chữ) bạn có thể thấy rằng cả ba nguyên tắc - chiến lược, quản lý tiền và trạng thái của tâm trạng – đều cực kì quan trọng để đạt được bất kỳ thành công trong giao dịch nào. Trong thực tế, nếu chúng ta giả định ra rằng nếu tuân thủ cả ba nguyên tắc trên nó sẽ giúp nhà giao dịch có 100 % sự thành công, chúng ta có thể phân chia như sau:

  • Chiến lược: 15%
  • Quản lý tiền: 30%
  • Trạng thái của tâm trạng: 55%

Figure2.gif

 

Chiến lược: 15%

Ngay cả khi chiến lược của bạn làm việc quả, nhưng có một thực tế là nó chỉ chiếm 15 % sự thành công trong mỗi giao dịch của bạn.

Quản lý tiền: 30%

Quản lý tiền bạc là yếu tố quan trọng thứ cũng như chiến lược bởi vì nếu bạn để cho rủi ro nhiều hơn sự cho phép cảu bạn, tức là bạn đang đặt mình vào một vị trí mà tài khoản của bạn có thể bị hủy hoại nặng nề. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ phải mất rất nhiều công sức để khôi phục lại tài khoản như mức ban đầu.

Trạng thái của tâm trạng: 55%

Trạng thái của tâm là yếu tố quan trọng không không kém 2 yếu tố trên bởi vì tất cả mọi thứ lên hay xuống đều là do bạn, các lệnh đều được thực hiện kế hoạch của bạn.

Chiến lược và kĩ năng quản lý tiền bạc đều có thể được giảng dạy. Chiến lược là phải làm gì. Quản lý tiền là bao nhiêu để làm điều đó. Tuy nhiên, trạng thái của tâm trạng- những suy nghĩ và cảm xúc - là khó kiểm soát nhất. Con người là sinh vật tình cảm và tiền bạc là một chủ đề về tình cảm.

Tóm lại, ba luật - chiến lược, quản lý tiền và trạng thái của tâm trạng- phải làm việc trong một sự hòa hợp trước khi bạn có thể kiếm lợi nhuận ổn định từ thị trường Ngoại hối.