BLOG

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสกุลเงินต่างๆ และการพึ่งพาปัจจัยสำคัญของสกุลเงินและวิธีใช้สิ่งนี้เพื่อประโยชน์ในการทำกำไรของคุณ

Posted by Louis Teo on March 23, 2021 at 5:08 PM


เมื่อทำการซื้อขายในตลาด Forex สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของสกุลเงิน เนื่องจากมีการซื้อขายสกุลเงินเป็นคู่ ดังนั้นจึงไม่มีสกุลเงินใดที่เป็นอิสระอยู่เดี่ยวๆ ในตลาดนี้ เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เมื่อคุณมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสกุลเงินแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้สูงสุด โดยการจับคู่สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดกับสกุลเงินที่อ่อนที่สุด ในระหว่างการเทรดของคุณ

ฟอเร็กซ์/ความสัมพันธ์ของสกุลเงินต่างๆ

ดังนั้นความสัมพันธ์ของ Forex คืออะไร? หากสกุลเงินสองสกุลแข็งค่าขึ้นพร้อมกัน เนื่องจากปัจจัยใดก็ตาม สกุลเงินเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อกัน ในทางกลับกันหากสกุลเงินหนึ่งแข็งค่าขึ้นในขณะที่อีกสกุลหนึ่งอ่อนลง ค่าแสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทางลบต่อกัน

table that shows different currency pairs and their correlations

สิ่งสำคัญคือนักเทรดต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของสกุลเงิน เมื่อทำการซื้อขาย Forex เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อผลลัพธ์ของการซื้อขายของพวกเขา บ่อยครั้งที่นักเทรดไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น

นี่คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดเกณฑ์ความแข็งแกร่งของสกุลเงินได้

สกุลเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท:

  1. สกุลเงินมีความเสี่ยง (Risk-on Currencies)
  2. สกุลเงินหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off Currencies)

ก่อนที่เราจะเปิดเผยว่าสกุลเงินใดอยู่ในกลุ่มใด เราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือ Risk-on (ตลาดมีความกล้าเสี่ยง) และ Risk–off (ตลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง) คือการแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด

Risk-on Sentiment: เมื่อความต้องการเสี่ยงของนักลงทุนเพิ่มขึ้น นักลงทุนเริ่มซื้อในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง และขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากการมองโลกในแง่ดี สิ่งนี้สามารถเห็นได้ว่าเป็นการไหลเวียนของเงินทุน จากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง 

Risk-off Sentiment: เมื่อความต้องการเสี่ยงของนักลงทุนลดลง พวกเขาเริ่มขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัย เงินทุนเริ่มไหลจากสินทรัพย์เสี่ยงสูง ไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า 

ในขณะที่ตลาดสลับไปมาระหว่างความรู้สึกเสี่ยงที่แตกต่างกัน โลกของ Forex ยังมีสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า และสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัย (สกุลเงินที่มีความเสี่ยงน้อย) ความรู้สึกเสี่ยงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ (เรียกง่ายๆ คือ เหตุการณ์ใด ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดนั่นเอง)

สกุลเงินมีความเสี่ยง (Risk-on Currencies)

  1. ออสเตรเลี่ยน ดอลลาร์  (AUD)
  2. นิวซีแลนด์ ดอลลาร์ (NZD)
  3. แคนาเดียน ดอลลาร์ (CAD)

สกุลเงินหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off Currencies)

  1. ดอลลาร์สหรัฐฯ  (USD)
  2. เยน (JPY)
  3. ทองคำ (XAU, Gold) 

คุณอาจกำลังมีคำถามว่าทำไมถึงรวมทองคำในตลาดฟอเร็กซ์ ในเมื่อมันไม่ใช่สกุลเงิน ในโลก Forex ทองคำเป็นหนึ่งในคู่ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่มีการซื้อขายมากที่สุด ดังที่เราจะอธิบายในภายหลัง

แต่ก่อนอื่น ทำไมสกุลเงินที่มีความเสี่ยง AUD, NZD และ CAD จึงเรียกว่าสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์? เนื่องจากประเทศเหล่านี้ เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก เมื่อตลาดมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจ พวกเขาเชื่อว่าจะมีการบริโภคมากขึ้น ซึ่งจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตมากขึ้น สิ่งนี้จะนำไปสู่การซื้อสินค้าจากประเทศที่เน้นการส่งออก ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ให้เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง

ดูสินค้าที่ส่งออกโดยประเทศเหล่านี้อย่างคร่าวๆ:

AUD: ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิต แร่เหล็ก ถ่านหิน รายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้ผลิต ทองคำ รายใหญ่อันดับสามของโลก 

NZD: เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ประเทศนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนมรายใหญ่ที่สุดของโลก

CAD: แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันติดใน 10 อันดับแรกของโลก และพวกเขาส่งออกน้ำมันเป็นส่วนใหญ่

มาดูสาเหตุที่ USD, เยน และ ทองคำ ตกอยู่ในฐานะ สินทรัพย์หลีกเลี่ยงความเสี่ยง "Risk-off currency":

USD: ตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ ได้รับความเชื่อถือและเข้ายึดครองการใช้จ่ายทางการค้ามากที่สุดในโลก ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินสากลที่ใช้ในการซื้อขายระหว่างประเทศเกือบทั้งหมด

Yen: ในแง่ของสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิ ญี่ปุ่นมีสถานะเป็นบวก เป็นความเชื่อสามัญที่ว่า ประเทศจะขายสินทรัพย์ของต่างประเทศเมื่อวิกฤตเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและส่งคืนทุนจากต่างประเทศ กระบวนการแปลงทุนกลับเป็นเงินเยนนี้ จะทำให้ราคาเงินเยนสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเงินเยนของญี่ปุ่นยังมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นศูนย์ ถึงแม้จะติดลบ ก็ยังเป็นเรื่องปกติในการยืมจากญี่ปุ่น

Gold: ทองคำ: ไม่สามารถพิมพ์ทองคำเป็นสินค้าทางกายภาพได้เช่น เงิน fiat (สกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งมูลค่าไม่ได้ถูกหนุนจากสินค้าโภคภัณฑ์ / สินค้าทางกายภาพใด ๆ ) และมูลค่าของทองคำจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ในอดีตทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ตลอดเวลา และเป็นประกันรูปแบบหนึ่งสำหรับนักลงทุนในช่วงวิกฤต

เมื่อตลาดมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจ นักลงทุนเชื่อว่าผู้คนจะเริ่มประหยัดมากขึ้นและบริโภคน้อยลง สิ่งนี้ทำให้ประเทศที่เน้นการส่งออกได้รับความเดือดร้อน และส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกจากสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย 

ค้นพบเคล็ดลับจากวงในเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายและทำกำไรเพิ่มเติมจากทองคำ

จะใช้ประโยชน์จากสกุลเงินที่มีความเสี่ยงและสกุลเงินหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดการสูญเสียได้อย่างไร?

image of a map of the world with currency symbols

ประการแรก เมื่อคุณระบุความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันได้แล้ว คุณสามารถเริ่มจับคู่สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดกับสกุลเงินที่อ่อนที่สุดได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นปี 2020 ความอ่อนไหวต่อเชื่อมั่นของตลาดก็เริ่มขึ้น นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเก็งกำไรขาลง (SELL) คู่สกุลเงินเช่น NZD/JPY นอกจากนี้เรายังสามารถทำสิ่งที่ตรงกันข้าม ซึ่งก็คือการซื้อคู่สกุลเงินแบบ เก็งกำไรขาขึ้น (BUY) เช่น USD/CAD หรือทองคำ

ต่อมา เมื่อตลาดเริ่มฟื้นตัวจากการเปิดตัววัคซีน เราจึงเริ่มซื้อสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น AUD และจับคู่กับสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเช่น JPY (เช่น เก็งกำไรขาขึ้น AUD/JPY). 

จากนั้นบางคนจะถามว่า“ ถ้าฉันเทรด USD/JPY คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจาก EUR/USD ล่ะ ฉันจะทำอย่างไร เมื่อความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไป” ในกรณีนี้ความสัมพันธ์อาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น จะมีปัจจัยสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

หากต้องการดูความสัมพันธ์ของสกุลเงินในเชิงลึกมากขึ้นโปรดอ่าน 17 กลยุทธ์การทำกำไรในตลาด Forex โดย Mario Singh ซีอีโอของ Fullerton Markets และผู้นำด้านการเงินระดับโลก

ฟอเร็กซ์/การพึ่งพาของสกุลเงิน

การพึ่งพาของสกุลเงินคืออะไร และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินเคลื่อนไหว?

AUD: จีนนำเข้าสินค้าจำนวนมากจากออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึง ถ่านหิน ก๊าซ แร่เหล็ก และขนสัตว์ ด้วยเหตุนี้เพียงอย่างเดียว เศรษฐกิจของทั้งออสเตรเลียและจีนจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวควบคู่กันไป ดังนั้นเมื่อจีนรายงานตัวเลข GDP ที่ดี AUD ก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ในทำนองเดียวกันเมื่อเกิดความตึงเครียด (เช่นเมื่อสงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน รุนแรงขึ้นในปี 2018-2019) เงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะได้รับผลกระทบ

NZD: การส่งออกผลิตภัณฑ์นมเป็นรายได้หลักของนิวซีแลนด์ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาผลิตภัณฑ์นมอาจส่งผลกระทบต่อ NZD ดังนั้น เมื่อราคาผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นความต้องการ NZD ก็สูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมาก ระหว่างคู่สกุลเงิน NZD / USD และดัชนีราคา Global Dairy Trade (GDT)

CAD: การส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาคือน้ำมัน ดังนั้น ราคาน้ำมันจึงส่งผลต่อ CAD โดยตรง ในปี 2020 ขณะที่การระบาดรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันก็ติดลบ เนื่องจากความต้องการน้ำมันที่ลดลง ในช่วงเวลาเดียวกันดอลลาร์แคนาดาร่วงลง เนื่องจากการส่งออกน้ำมันชะลอตัว ค้นหาว่าราคาน้ำมันเปลี่ยนไปเป็นลบได้อย่างไรที่นี่

USD: ดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์แบบผกผันทางจิตวิทยากับทองคำ เนื่องจากเมื่อค่าเงินดอลลาร์ร่วงลง ค่าของสกุลเงินของประเทศอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำสูงขึ้น นอกจากนี้เมื่อค่าเงิน USD เริ่มอ่อนตัวลง ทองคำจะกลายเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า ในการจัดเก็บมูลค่าของสินทรัพย์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมทองคำจึงถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และการพึ่งพาสกุลเงิน ช่วยให้นักเทรดสามารถเพิ่มผลกำไรได้สูงสุด โดยการจับคู่สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดกับสกุลเงินที่อ่อนที่สุด ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในความเสี่ยง ในทำนองเดียวกัน ยังสามารถช่วยลดการสูญเสียได้ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ Over-leverage ในการซื้อขายที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกมากเกินไป

ตัวอย่างเช่น หากคุณจะ BUY/Long AUD/USD เราไม่แนะนำให้คุณทำเช่นเดียวกันกับ NZD/USD หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทิศทางจากที่เราคาดการณ์ในคู่สกุลเงิน  AUD/USD มีโอกาสสูงที่ NZD/USD ของคุณจะอ่อนตัวลงด้วยเช่นกัน

 

พร้อมที่จะสร้างและขยายความมั่งคั่งของคุณในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือยัง? ไม่มีที่ไหนดีไปกว่าที่นี่ กับเรา! เริ่มต้นการซื้อขายกับ Fullerton Markets วันนี้โดยการเปิดบัญชีเทรด:

เปิดบัญชีจริง

คุณอาจสนใจ: เริ่มต้นปีที่ถูกต้อง: รายการสิ่งที่ต้องทำทางการเงินประจำเดือนมกราคม ที่เราควรจดลงไปในลิสต์ด้วย