BLOG

6 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงในการเทรดทองคำ และรักษาเงินทุนของคุณ

Posted by Fullerton Markets on September 23, 2021 at 10:05 AM


อะไรคือสาเหตุหลักประการหนึ่งที่นักเทรด และนักลงทุนจำนวนมากล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นของการเริ่มเดินทางลงทุนทางการเงิน และสูญเสียเงินทุนไป?

คำตอบคือ ขาดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงค่ะ

สิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ในโลก ไม่ใช่แค่ทองคำและ Forex เท่านั้น

ทำไมน่ะหรือ?

เพราะเป้าหมายหลักสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนคือการทำกำไร ไม่ใช่เพื่อปกป้องเงินทุนของพวกเขา คุณจำได้ไหมว่าทำไมคุณถึงรับความเสี่ยงในการเทรด หรือลงทุนตั้งแต่แรก?

ใช่แล้วค่ะ เพื่อทำเงิน เพื่อให้ได้กำไร นั่นคือเป้าหมายหลัก

น่าเสียดายที่ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด และการลงทุน มากพอๆ กับการได้กำไร ที่จริงแล้วการลงทุนก็คือการที่คุณเสี่ยงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อแลกกับผลตอบแทน

ดังนั้น นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรู้วิธีจัดการหากไม่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และรักษาเงินทุนของคุณไปพร้อม ๆ กัน

วิธีจัดการความเสี่ยง และปกป้องบัญชีของคุณเมื่อทำการเทรดทองคำ

risk management imager with a gold chart

1. ทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

เราเคยพูดในเรื่องเหล่านี้ไปแล้ว:

  • ราคาทองคำมีความสัมพันธ์ผกผันกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ภาวะถดถอย อัตราเงินเฟ้อ และเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทานและนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
  • ทองคำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเยนของญี่ปุ่น
  • คู่โลหะและสกุลเงิน XAUUSD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในแนวโน้ม
  • มี บางเดือนของปีเมื่อราคาทองคำสูงขึ้น

ด้วยความรู้นี้ คุณจะรู้วิธีที่จะเข้าเทรด และสามารถคาดการณ์การตกต่ำของราคาทองคำได้ คุณสามารถลงทุนเมื่อราคาสูง และระมัดระวังเมื่อราคาต่ำ

2. รักษาทัศนคติ และวินัยในการเทรดที่ถูกต้อง

ในบางกรณี ศัตรูที่แท้จริงก็คือตัวคุณเองค่ะ ความล้มเหลวในการควบคุมอารมณ์ และปฏิกิริยาต่อตลาดทองคำ หรือผลการเทรด อาจกลายมาเป็นสิ่งบั่นทอนที่ทำให้คุณเลิกเทรดได้

คุณขาดทุนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? สิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดของคุณคืออะไร?

  • คุณต้องการเสี่ยงมากขึ้นในการเทรดครั้งต่อไปของคุณ เพื่อทำกำไรมาก ๆ มาชดใช้การสูญเสียของคุณ
  • คุณต้องการเปิดคำสั่งเพิ่มเติม โดยหวังว่าเมื่อปิดทั้งหมดอย่างมีกำไร กำไรทั้งหมดจะครอบคลุมถึงเงินทุนที่คุณสูญเสียไป
  • คุณหยุดพักและแลกเปลี่ยนหลังจากที่คุณสงบสติอารมณ์ได้แล้วเท่านั้น
  • คุณไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และกำหนดกลยุทธ์ที่ดีขึ้น

หากคุณมีแนวโน้มที่จะประสบกับสถานการณ์แรก และสถานการณ์ที่สอง แสดงว่าคุณกำลังเสี่ยงที่จะสูญเสียมากกว่าแค่เงินทุนของคุณ คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียความมั่นใจในตนเองเช่นกัน

หากคุณเลือกตัวเลือกที่สามและสี่ คุณจะสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดได้ดีขึ้น

อารมณ์เชิงลบไม่เพียงแต่เกิดจากการเทรดที่ขาดทุนเท่านั้น การชนะยังสามารถนำไปสู่การเทรดในอัตตาที่อาจส่งผลร้ายได้

ดังนั้น เป้าหมายคือการควบคุมความคิดในการเทรดที่ถูกต้อง และมีวินัยที่แข็งแกร่งในการยึดตามแผนการเทรด และกฎการจัดการเงินของคุณ

3. ตั้งค่า stop-loss เสมอ

open palm with text stop loss

คุณควรตั้งค่าจุดหยุดการขาดทุน (Stop-loss) ทันทีหลังจากที่คุณเปิดคำสั่งเทรด สิ่งนี้จะปกป้องเงินทุนของคุณเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คุณคาดการณ์ และรักษาความสูญเสียของคุณให้เกิดน้อยที่สุด โดยทั่วไปสิ่งนี้จะปกป้องคุณจากความเสี่ยงของสิ่งที่ไม่รู้จัก

แม้ว่าโชคไม่ดีที่จุดหยุดการขาดทุนของคุณอาจถูกกระตุ้นโดยความผันผวนของราคาในระยะสั้น ส่งผลให้เกิดการขายโดยไม่จำเป็น การไม่ตั้งค่าใด ๆ อาจเป็นหายนะมากกว่า

ในการกำหนด Stop-loss ที่เหมาะสม ให้พิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ 1:3 การหยุดการขาดทุนของคุณจะถูกวางไว้ที่ซึ่งคุณน่าจะได้รับสามเท่าของที่คุณเคยซื้อขาย

คุณยังสามารถใช้ Trailing Stop ซึ่งอิงตามเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าราคาตลาดได้เช่นกัน

4. ควบคุมตำแหน่งที่คุณเปิด

ตามหลักการแล้ว คุณควรเปิดการซื้อขายที่อยู่ภายในจำนวนที่แนะนำตามเงินทุนที่มีอยู่ของคุณ เพื่อที่หากเกิดกรณีที่แนวโน้มกลับตัว เงินทุนทั้งหมดของคุณจะไม่สูญเสียจนหมด

จำไว้ว่า ไม่มีทางที่เราจะสามารถทำนายตลาดได้อย่างถูกต้อง 100% ตลอดเวลา มีความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องหรือการกลับตัวของตลาดอยู่เสมอ

แล้วจะทำอย่างไร ถ้าคุณต้องการเปิดออร์เดอร์หลายตำแหน่ง?

พิจารณาความเสี่ยงที่คุณสร้างต่อการเทรดแต่ละครั้ง และผลกระทบต่อบัญชีของคุณหากตำแหน่งทั้งหมดปิดโดยขาดทุน สมมติว่าคุณเสี่ยง 2% ต่อการซื้อขาย หากคุณเปิดสี่ตำแหน่ง และสูญเสียทั้งหมด บัญชีของคุณจะลดลง 8% เมื่อสิ้นสุดวันนั้น

5. ใช้วิธีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูง

เมื่อคุณเทรดทองคำด้วยเปอร์เซ็นต์การชนะที่สูงขึ้น คุณจะมีโอกาสทำกำไรมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ดีที่ใช้ในการซื้อขาย XAUUSD คือการซื้อขายในอัตราส่วน 1:3 นั่นคือ คุณจะเทรดก็ต่อเมื่อการตั้งค่ามีศักยภาพที่จะทำให้คุณมากกว่าที่คุณเสี่ยงถึงสามเท่า กำไรที่คุณได้รับจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับจำนวนการเทรดที่คุณชนะ

เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบาย ต่อไปนี้คือตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่าคุณมีการเทรดทั้งหมด 10 ครั้ง ที่ 1,000 ดอลลาร์ต่อครั้ง ที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 คุณควรได้รับผลตอบแทน 3,000 ดอลลาร์จากทุกการซื้อขาย

  • หากคุณชนะ 30% ของการเทรด คุณจะได้รับเงินทั้งหมด $9,000 (3 x $3,000) และเสีย $7,000 (7 x $1,000) สำหรับกำไรรวม $2,000
  • หากคุณชนะ 50% ของการเทรด คุณจะได้รับรวม $15,000 (5 x $3,000) และเสีย $5,000 (5 x $1,000) สำหรับกำไรรวม $10,000

เปอร์เซ็นต์การชนะ 30% ของคุณจะมีลักษณะดังนี้นี่เองค่ะ

TH-table showing profit-loss calculation with a 30 win percentage

อีกทางเลือกหนึ่งคือใช้วิธีร้อยละความเสี่ยง

นี่คือกลยุทธ์ที่คุณเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวกันกับทุกการซื้อขายของ XAUUSD ขอแนะนำให้คุณเสี่ยงไม่เกิน 2% ต่อการซื้อขาย นี่คือ $1,000 หากคุณมีทุน $50,000

6. เรียนรู้พื้นฐานของการจัดการเงิน

ไม่ว่าคุณจะเทรดทองคำ ฟอเร็กซ์ หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ การจัดการบัญชีขั้นพื้นฐานจะช่วยได้มาก เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับการเทรดที่มีเลเวอเรจ

กฎนั้นเรียบง่ายมาก กำไรเฉลี่ยของคุณจะต้องมากกว่าการสูญเสียโดยเฉลี่ย เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องคำนวณความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อพิจารณาว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นลบหรือเป็นบวก

ทำกำไรเมื่อคุณชนะ หากคุณกินด้วยความโลภและรอที่จะทำเงินมากขึ้นแม้ราคาจะไปเกิดจากจุดที่คุณคาดไว้ไปแล้ว คุณอาจจะขาดทุนในที่สุเ

เมื่อคุณรวมกฎการจัดการเงินเข้ากับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะสามารถรักษาเงินทุนของคุณไว้ได้เมื่อทำการซื้อขายทองคำและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆค่ะ

 

พร้อมที่จะสร้างความมั่งคั่งของคุณในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วหรือยัง? ไม่มีที่ไหนดีไปกว่าการเริ่มต้นที่นี่กับเรา! เริ่มเทรดกับ Fullerton Markets วันนี้โดยเปิดบัญชี:

 

เปิดบัญชีจริง